영화 산업: Drag queen

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어려서부터 창녀였던 노에시타는 그 지방 마피아인 로코 패밀리와 관계를 맺고 있는데, 그녀와 같이 있던 남자가 살해되자 경찰은 마피아를 의심한다. 그러나 사실은 마약피해자 부모들이 모여 마약 거래자들을 직접 죽였던 것이었다. 마약의 해로움을 체험한 노시에타는 그 부모들과 마약에 대한 사람들의 경각심을 일깨우는데 앞장선다....

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어느 여름날, 전 드랙퀸이었던 나짱이 급사한다. 다음날, 나짱이 운영하던 가게에 모인 버진, 모리린, 즈부코의 드랙퀸 3인방은 나짱이 자신의 섹슈얼리티를 가족에게 비밀로 하고 있었다는 사실을 알게 된다. 유족에게 비밀이 들키지 않도록 그녀의 집을 정리하러 가던 중, 나짱의 어머니 케이코와 마주치게 된다. 그들은 어떻게든 그 자리를 모면하지만, 케이코는 고향인 기후현 군조시에 와서 장례식에 참석해 달라는 부탁을 한다....

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프랑스 외곽 작은 도시 레오와 야야는 여장을 한 춤으로 무대를 오르려 한다. 이미 여장계의 스타 쿠키와의 협연까지 약속을 한 상태. 하지만 레오의 형 쥴스(마빈 듀바트)는 동생 의 모습이 못마땅하다. 드디어 레오와 야야가 무대에 오려는 순간, 쥴스와 무리가 나타나면서, 레오는 자신의 무대를 걱정하게 된다....

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